0
22 พฤษภาคม 2555 - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือ AAV ผู้ถือหุ้นใหญ่ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เสนอขายหุ้นไอพีโอ ราคาหุ้นละ 3.70 บาท จำนวน 1,212.5 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุน ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555 นี้ โดยมี บล.ธนชาต เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและร่วมกับบล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) และบล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย) เป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายร่วมกับโบรกเกอร์อีก 10 แห่ง เดินหน้าเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เร็วๆ นี้
นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย ผู้นำในธุรกิจสายการบินราคาประหยัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำเงินบางส่วนที่ได้ในครั้งนี้ไปจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน บจ.ไทยแอร์เอเชียเพิ่มเป็น 55% โดย บจ.ไทยแอร์เอเชีย มีนโยบายการขยายฝูงบินโดยซื้อเครื่องบินรุ่นแอร์บัส A320 เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ 24 ลำในปัจจุบัน เป็น 48 ลำ ภายในระยะ 5 ปีข้างหน้า เงินที่เหลือจะนำใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการดำเนินธุรกิจของ บจ.ไทยแอร์เอเชีย
“สายการบินไทยแอร์เอเชีย ต้องการเป็นสายการบินราคาประหยัดที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด ด้วยจุดเด่นที่สามารถดำเนินงานให้มีต้นทุนต่ำที่สุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพการให้บริการด้วยคุณภาพของพนักงานและมีจำนวนเที่ยวบินมากที่สุดสำหรับระยะทางการบินที่ไม่เกิน 4 ชั่วโมงทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ
วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเสนอขายหุ้นและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของสายการบินไทยแอร์เอเชียที่จะทำให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และสามารถดำเนินการธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ว่าจะยังคงเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 20-25% จากปี 2554 ทั้งจากการเพิ่มฝูงบินใหม่ แผนการเพิ่มเส้นทางบิน และการเพิ่มความถี่ในจุดหมายปลายทางที่มีความต้องการใช้บริการที่ขยายตัวมากขึ้น” นายทัศพล กล่าว
ด้านนางสาวสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปของ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น หรือ AAV ผู้ถือหุ้นใหญ่ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างสูง เนื่องจากนักลงทุนเล็งเห็นศักยภาพและทิศทางการเติบโตในธุรกิจและความชำนาญของไทยแอร์เอเชีย
“ราคาขายหุ้น AAV ที่ 3.70 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทได้กำหนดราคาด้วยวิธีการบุ๊คบิวดิ้ง ซึ่งความต้องการในการจองซื้อหุ้น AAV จากนักลงทุนประเภทสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่มีสูงกว่าจำนวนเป้าหมายกว่า 10 เท่า เป็นการสะท้อนความสนใจได้เป็นอย่างดี”นางสาวสุวภา กล่าว
สำหรับหุ้นไอพีโอจำนวน 1,212.5 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของทุนชำระแล้วทั้งหมด เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 750 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิม 462.5 ล้านหุ้น จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายนักลงทุนในประเทศ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 10 แห่ง ประกอบด้วย
1. บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
2. บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด
3. บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4. บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5. บล.ทรินิตี้ จำกัด
6. บล.เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
7. บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
8. บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
9. บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) และ
10. บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ดำเนินการโดย บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่นจำกัด (มหาชน) หรือ AAV ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือผู้บริหารชาวไทยของไทยแอร์เอเชียทั้ง 6 คน โดย AAV ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50 ในไทยแอร์เอเชียและ AirAsia Berhad หรือแอร์เอเชียมาเลเซียถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49 ส่วนอีกร้อยละ 1 นั้นถือในนามบุคคลโดยนายทัศพล แบแลเว็ลด์ CEO ของไทยแอร์เอเชียและเอเชีย เอวิเอชั่น โดยจากการทำ IPO ครั้งนี้เอเชีย เอวิเอชั่น จะนำไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไทยแอร์เอเชีย ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นในไทยแอร์เอเชีย เพิ่มเป็นร้อยละ 55
สำหรับหุ้นของเอเชีย เอวิเอชั่น จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้
Attached Thumbnails
